行業(yè)資訊
鋼鐵行業(yè)運行情況
粗鋼、生鐵產(chǎn)量快速增長。一季度，我國粗鋼產(chǎn)量約2.6億噸，同比增長6.1%，生鐵產(chǎn)量2.2億噸，同比增長7.6%。折合粗鋼表觀消費量為2.4億噸，同比增長1.9%。尤其是3月，國內(nèi)粗鋼日均產(chǎn)量達(dá)309萬噸，為歷年同期最高水平，年化產(chǎn)量達(dá)11.3億噸，較去年產(chǎn)量增加超一成。重點企業(yè)各月鋼材庫存均高于去年同期。這導(dǎo)致當(dāng)季鋼材價格出現(xiàn)下降。從今年一季度各項指標(biāo)看，鋼鐵需求預(yù)期正在改善，帶動鋼材需求擴大。一季度國內(nèi)GDP同比增長4.5%，第二產(chǎn)業(yè)投資增速達(dá)到8.7%，帶動鋼材需求持續(xù)增長，但鋼材需求的轉(zhuǎn)暖速度，跟不上過高的供給強度。因此一季度鋼材價格大幅走低。一季度，中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)平均值為117.3點，同比下降13.7%，導(dǎo)致很多鋼鐵企業(yè)虧損。
鋼材進(jìn)口大幅下降、出口快速增長。一季度，我國進(jìn)口鋼材191萬噸，同比下降40.5%，出口鋼材2008萬噸，同比增長53.2%。國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)供給大于需求，鋼材價格持續(xù)下降，國內(nèi)鋼材價格低于國際價格，這是鋼鐵進(jìn)口下降、出口增長的主要原因。一季度，因除中國以外，世界上其他主要鋼鐵生產(chǎn)國家鋼鐵產(chǎn)量大幅下降，中國鋼材出口量大幅增長。
國產(chǎn)礦產(chǎn)量基本穩(wěn)定。一季度，全國鐵礦石原礦產(chǎn)量2.4億噸，同比增長0.7%。3月份，全國鐵礦石原礦產(chǎn)量8640萬噸，同比下降4.8%。
鐵礦石進(jìn)口快速增長。一季度，海關(guān)統(tǒng)計我國外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石2.9億噸，同比增長9.8%，其中3月份進(jìn)口量突破1.0億噸，增速高達(dá)14.9%。鋼鐵生產(chǎn)的快速增長拉動礦石需求的增長，在國產(chǎn)礦基本穩(wěn)定情況下，相應(yīng)外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石快速增長。
沿海鐵礦石系統(tǒng)運行情況
一季度，我國沿海港口完成鐵礦石吞吐量3.78億噸，同比增長5.8%，增速比去年同期加快4.8個百分點。一季度，沿海港口完成外貿(mào)礦石接卸量2.8億噸，同比增長5.2%，增速比去年同期加快7.1個百分點；其中，3月當(dāng)月外貿(mào)礦石接卸量9369萬噸，同比增長11.9%，增速比去年同期提高19個百分點。一季度，沿海港口外貿(mào)礦石接卸量增速呈逐月加快態(tài)勢。具體變化情況參見圖1、圖2和圖3。
圖1 沿海港口外貿(mào)鐵礦石接卸量情況
圖2 2023年一季度分港口完成外貿(mào)鐵礦石接卸量情況
圖3 2023年一季度分港口完成外貿(mào)鐵礦石接卸量增速
沿海各區(qū)域港口外貿(mào)鐵礦石接卸量增長情況：
遼寧沿海外貿(mào)礦石接卸量繼續(xù)下降。一季度，遼寧沿海港口外貿(mào)礦石接卸量1800萬噸，同比下降12.9%，3月份外貿(mào)礦石接卸量同比下降2.4%，繼2022年下降4.3%后持續(xù)下降。遼寧沿海外貿(mào)礦石接卸量下降的原因主要是腹地生鐵產(chǎn)量基本穩(wěn)定需求變化不大，但腹地國產(chǎn)礦增長較快，一季度，遼寧省鐵礦石產(chǎn)量增長14.2%，對外貿(mào)進(jìn)口礦產(chǎn)生替代。其中，丹東港外貿(mào)礦石接卸量同比基本持平；大連港下降33.8%，營口港下降6.5%。一季度，大連港外貿(mào)出口鐵礦石同比增長149.5%，主要是服務(wù)國際日韓市場混配礦中轉(zhuǎn)增長。
津冀沿海外貿(mào)礦石接卸量增長較快。一季度，天津、河北沿海外貿(mào)礦石接卸量同比分別增長15.9%和21.2%，其中，黃驊港增長23.0%，唐山港增長20.8%。一季度，天津、河北、山西生鐵產(chǎn)量分別同比增長35.8%、22.6%、6.3%，腹地國產(chǎn)礦產(chǎn)量與去年同期相比基本持平，因此對外貿(mào)礦石的需求迅速增長。
山東沿海外貿(mào)礦石接卸量下降。一季度，山東沿海港口外貿(mào)礦石接卸量7140萬噸，同比下降2.9%。其中，煙臺港外貿(mào)礦石接卸量同比下降37.3%，青島港同比下降3.3%，日照港基本持平，微增0.2%。一季度山東沿海港口腹地生鐵產(chǎn)量增長速度與全國基本持平，3月底山東沿海港口鐵礦石庫存比2022年底下降3.4%，減少大約190萬噸。
長三角沿海外貿(mào)接卸量穩(wěn)定增長。一季度，長三角沿海港口外貿(mào)礦石接卸量6020萬噸，同比增長5.3%。一季度上海、江蘇生鐵產(chǎn)量分別增長35.4%、8.2%，帶動腹地礦石需求穩(wěn)定增長。其中，連云港外貿(mào)礦石接卸量同比下降8.8%，上海港同比增長26.8%；寧波舟山港同比增長7.9%。
東南沿海礦石接卸量快速增長。一季度，東南沿海外貿(mào)礦石接卸量同比增長14.0%。其中，福州港同比增長12.6%，湄洲灣港同比增長19.5%。一季度福建生鐵產(chǎn)量同比增長25.9%帶動腹地礦石需求快速增長。
珠三角礦石接卸量快速增長。一季度，珠三角外貿(mào)礦石接卸量482萬噸，同比增長48.4%。一季度珠海港外貿(mào)礦石接卸量同比增長42.3%，廣州、陽江外貿(mào)礦石接卸量均呈大幅增長態(tài)勢，一季度廣東的生鐵產(chǎn)量增長8.8%，帶動礦石需求增長。
西南沿海接卸量下降。一季度，西南沿海港口外貿(mào)礦石接卸量2424萬噸，同比下降9.1%，是全國唯一下降的區(qū)域。一季度云南、貴州生鐵產(chǎn)量分別下降15%、6.6%，僅廣西增長6.3%，三省區(qū)產(chǎn)量合計下降1.5%。
沿海主要鐵礦石接卸港庫存有所增長。一季度，沿海主要鐵礦石接卸港庫存1.34億噸，比2022年底增加230萬噸，增長1.7%。2023年一季度沿海港口鐵礦石庫存總體上基本維持低位。一季度生鐵產(chǎn)量大幅增長，鐵礦石港口庫存維持穩(wěn)定并略有增長。2023年一季度鋼鐵企業(yè)虧損嚴(yán)重，前兩個月外貿(mào)鐵礦石價格較低，鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石超過需求，2月底沿海港口庫存比2022年底增長962萬噸，3月份外貿(mào)鐵礦石價格上漲后企業(yè)進(jìn)口鐵礦石低于需求，3月底沿海港口庫存比2月底下降732萬噸。
主要礦石接卸港壓港船舶艘數(shù)繼續(xù)緩解。根據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)統(tǒng)計，截止到3月底沿海主要礦石接卸港船舶壓港艘數(shù)為71艘，比2022年底下降2艘。3月底，沿海主要礦石接卸港壓船主要在北方地區(qū)港口，營口港壓船10艘，曹妃甸、天津、黃驊各6艘，青島港8艘、日照港共計7艘，連云港6艘，其它港口壓船數(shù)量小于3艘，基本沒有壓船現(xiàn)象。目前沿海港口壓船壓港現(xiàn)象已基本從受疫情影響中走出來。
2023年鋼鐵行業(yè)及沿海港口鐵礦石系統(tǒng)展望
2023年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的內(nèi)部環(huán)境將大幅改善，進(jìn)入內(nèi)外需求增長動能轉(zhuǎn)換期。疫情對服務(wù)消費生產(chǎn)的影響基本消除。黨的二十大提出的著力擴大國內(nèi)需求、加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、更大力度吸引和利用外資、有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險等措施，為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行提供了保障。總體上看，2023年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運行將總體回升。國外不確定性因素仍然較多，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)，俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)，發(fā)達(dá)國家與中國的貿(mào)易爭端加劇，但中國產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定齊全，經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性較強。
預(yù)計2023年上半年美聯(lián)儲加息到頂，國際大宗商品價格繼續(xù)下跌，在低谷維持較長時間，有利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)降低成本；我國實行寬松貨幣政策，國內(nèi)基建、地產(chǎn)投資力度加大，帶動鋼材需求維持高位。以新能源汽車為代表的汽車產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)快速發(fā)展，出口量繼續(xù)迅速增長，帶動以汽車板為代表的高端鋼材需求繼續(xù)增長。在國際礦石貿(mào)易價格的下降和環(huán)保約束下國產(chǎn)礦產(chǎn)量將維持2022年水平。
預(yù)測2023年我國粗鋼、生鐵產(chǎn)量分別為10.4億噸、8.8億噸，同比分別增長2.0%、1.5%。預(yù)測我國外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石將增長2%，達(dá)11.3億噸（海關(guān)口徑），其中沿海港口接卸量將達(dá)到11.0億噸，同比增長2.5%。
作者：李宜軍、葛彪、沈益華等
編輯：交通運輸部規(guī)劃研究院 港口經(jīng)濟(jì)運行團(tuán)隊
數(shù)據(jù)來源：交通運輸部、國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署、中國社科院等
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